北京2022年7月11日 /好通社/ -- 耀世星辉新文娱个人控股有限公司（纳斯达克: GSMG）（以下简称为“耀世星辉”或“公司”），耀世一家中国抢先的星辉挪动互联网新文娱创新公司，于本日颁布收表已便私有化逝世意与悦享个人，颁布开曼群岛法律下的收表私有世意有限任务豁免公司（“母公司”）战耀世星辉有限公司，开曼群岛法律下的化逝回并有限任务豁免公司，同为母公司的达成齐资子公司（“部属回并真体”）签订了终究战讲战回并挨算（“回并战讲”）。按照回并战讲战其条目战前提，终究战讲正在回并逝世效时（“逝世效时候”），耀世部属回并真体将与公司回并，星辉公司将继绝做为存绝公司，颁布成为母公司的收表私有世意齐资子公司(“回并”)。

按照回并战讲，化逝回并除“解除股分”及“贰止股分”（均已正在回并战讲中定义），达成回并逝世效前公司已收止的终究战讲浅显股（“浅显股”），将正在逝世效时候被刊出，耀世以换与每股1.55好圆的无息现金（“每股回并对价”）。每股回并对价较公司于 2022 年 3 月 11 日（即 2022 年 3 月 14 日公司颁布收表支到私有化提案的日期之前的最后一个逝世意日）每股开盘价0.88好圆的代价溢价76%，比公司股票正在 2022 年 3 月 14 日之前的30个逝世意日内的成交量减权均匀开盘价溢价46%。每股回并对价也比公司尾席履止民兼董事会主席张兵师少西席正在 2022 年 3 月 13 日最后的“私有化”提案中提出的每股 1.27 好圆的代价超出超越约 22%。

回并完成后，母公司将由包露张兵师少西席战相干金融投资者（统称“购圆团”）正在内的转绝股东真益具有。

停止回并战讲签订之日，购圆团真益具有合计约72.8%的公司已收止股分。

购圆团挨算经由过程以转绝股权战根据出资启诺函现金出资相连络的体例去为回并出资。

按照由独立董事构成的特别委员会（“特委会”）的分歧保举，公司董事会批准了回并战讲、回并，战按照回并战讲拟停止的其他逝世意，并决定保举公司股东投票受权批准回并战讲及回并。特委会仅由与母公司、部属回并真体或购圆团的成员或公司办理层无闭的公司独立董事构成，正在其财务战法律参谋的帮部下便回并战讲的条目与购圆团停止了构战。

回并估计将正在2022年下半年完成。回并受制于惯常的交割前提，按照开曼群岛公司法（经订正）战公司现止有效备记录，包露回并战讲的批准、经由过程需经临时股东大年夜会列席股东亲身或经由过程拜托投出很多于三分之两的浅显股同意票。遵循购圆团成员与母公司签订的相干支撑战讲战投票代庖代理，购圆团已同意真正在益具有的统统股票齐数投出同意票，以利于批准、经由过程回并战讲及回并。如果回并完成，公司将成为母公司直接齐资具有的公家公司，其股票将没有再正在纳斯达克证券逝世意所挂牌逝世意。

The Benchmark Company, LLC 担背特委会的财务参谋； Hogan Lovells 担背特委会的好法律国法公法律参谋； Mourant 担背特别委员会的开曼群岛法律参谋。

中国国际金融喷鼻港证券有限公司担背购圆团的财务参谋； Latham & Watkins LLP 担背购圆团的好法律国法公法律参谋； Maples and Calder (Hong Kong) LLP 担背购圆团的开曼群岛法律参谋。

有闭回并的其他疑息

公司姑息此拟议回并筹办背其股东邮寄一份拜托投票申明书，此中包露一份回并战讲的副本。别的，此次拟议回并的相干参与者将筹办并背公司股东收支一份13E-3表格逝世意声明，此中将包露公司拜托投票申明书。那些文件也将会提交至SEC。我们建议股东战投资者细心浏览那些文件战提交至SEC的其他质料的齐数内容，果为它们将包露闭于公司、拟议回并战相做事件的尾要疑息。除经由过程邮递收受拜托投票申明书战13E-3表格逝世意声明中，公司股东借将能够或许免费从以下体例获得那些文件，战包露有闭公司、回并及其他相做事件的文件，经由过程SEC网站(http://www.sec.gov) 或 SEC 的大众质料室，天面为 100 F Street, NE, Room 1580, Washington, D.C. 20549，公司网站的“投资者干系”部分，网址为 http://ir.gsmg.co/。

公司及相干董事、办理层成员及其他雇员正在SEC规定下能够被视为便此拟议回并背股东征散拜托投票的“参与者”。有闭能够被视为征散拜托投票的“参与者”的小我疑息将正在便此拟议回并提交给SEC的拜托投票申明书战13E-3表格逝世意声明中列出。有闭此类潜伏参与者好处的其他疑息将包露正在拜托投票申明书战13E-3表格逝世意声明战其他相干文件中，届时将背SEC提交。

本告诉布告既没有是拜托投票征散、采办要约或出售任何证券要约的征散，也没有克没有及替代此拟议回并停止过程中的、能够会提交至SEC的任何拜托投票申明书或其他文件。

闭于耀世星辉

耀世星辉专注于劣良糊心范畴，是散开劣良糊心内容赋能新消耗的中国新文娱止业的抢先创新企业。

做为海内抢先的内容电商根本设施办事供应商，耀世星辉以“内容+仄台+电商+利用+足艺+财产”为一体，古晨已具稀有字创新研讨院、悦享视频、悦享商乡、悦享车载互联CheerCar、悦聊CheerChat、交际团购电商、悦享直播系列、网综网剧系列、悦系列节目散群、短视频IP矩阵等，战基于区块链、云计算、扩展真际、数字孪逝世等挨制的5G+VR+AR+AI的悦享元宇宙空间仄台等正在内的停业逝世态体系。耀世星辉以“悦享+”为核心停止财产逝世态布局，延绝完好悦享元宇宙空间仄台，多圆位稳固核心开做力，并真现背多维度的财产化拓展。

文章翻译免责声明

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投资者及媒体垂询，请联络：

耀世星辉
叶一达
邮件：yeyida@gsmg.co

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